奧園成功發(fā)行五年期3億美元的11.25%優(yōu)先票據(jù)獲超額認購4.2倍
日期：2014-01-13
（2014年1月12日——香港）中國廣東省領先地產(chǎn)發(fā)展商之一—中國奧園地產(chǎn)集團股份有限公司（「奧園」或「本公司」；股票代號：3883）欣然宣布，本公司成功發(fā)行于2019年到期本金總額3億美元的11.25%優(yōu)先票據(jù)。
發(fā)行票據(jù)的估計所得款項凈額（經(jīng)扣除就本發(fā)售的包銷折扣及其他估計開支）將約為2.9億美元，本公司擬將所得款項凈額用于現(xiàn)有債務的再融資及一般公司用途。瑞士銀行香港分行為是次票據(jù)發(fā)售之獨家全球協(xié)調人，而瑞士銀行香港分行、農銀國際融資有限公司及海通國際證券有限公司為是次票據(jù)發(fā)售之聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人。
管理層表示：「是次發(fā)行的優(yōu)先票據(jù)得到國際資本市場熱捧，獲超額認購4.2倍，足證奧園的綜合實力及發(fā)展方向獲得廣大投資者的認可。同時亦進一步優(yōu)化了本公司的債務結構，使本公司能更健康及穩(wěn)健地發(fā)展業(yè)務。2014年，我們將繼續(xù)維持行之有效的『商住雙線發(fā)展』的產(chǎn)品策略以及『快速開發(fā)、快速銷售』開發(fā)策略，再接再厲為股東及投資者創(chuàng)造豐碩回報。」