奧園成功發(fā)行于二零一八年到期2.5億美元10.875%優(yōu)先票據(jù)獲超額認(rèn)購6.5倍
日期：2015-05-18
（2015年5月18日—香港）中國知名房地產(chǎn)發(fā)展商—中國奧園地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司（「奧園」或「本公司」；股票代號：3883）欣然宣布，本公司成功發(fā)行于二零一八年到期之2.5億美元10.875%優(yōu)先票據(jù)。
發(fā)行票據(jù)的估計所得款項凈額（經(jīng)扣除就本發(fā)售的包銷折扣及其他估計開支）約為2.42億美元，公司擬將所得款項凈額用作現(xiàn)有債務(wù)再融資。瑞銀為獨家全球協(xié)調(diào)人，瑞銀、農(nóng)銀國際、國泰君安國際及美銀美林為是次發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人。
奧園管理層表示：「是次發(fā)行的優(yōu)先票據(jù)得到國際資本市場熱捧，獲超額認(rèn)購6.5倍，足證奧園的綜合實力屢獲廣大投資者的認(rèn)可。2015年，奧園將升級文旅養(yǎng)生復(fù)合地產(chǎn)開發(fā)模式，穩(wěn)步推動境內(nèi)境外同步發(fā)展，打造智愛生活互聯(lián)網(wǎng)平臺，并貫徹穩(wěn)健的財務(wù)策略，在去年有效去杠桿化的基礎(chǔ)上，不斷優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，延長債務(wù)期限，為本集團(tuán)業(yè)務(wù)規(guī)模的增長與可持續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。」